Мюзикл, плавно перетекающий в психологический триллер, основан на трагедии Виктора Гюго «Король забавляется», почти не имеющей истории постановок на российской сцене. Вторым драматургическим и музыкальным источником для спектакля стала опера «Риголетто», написанная Джузеппе Верди по мотивам пьесы Гюго, находившейся в то время под запретом цензуры.